Inviter un client chez Investissement direct CI ne prend que quelques minutes et peut se faire en quelques étapes simples.
- Cliquez sur l'option Inviter un client au centre de votre tableau de bord. Si vous avez déjà des clients, cela apparaîtra en haut à droite.
- S'il s'agit de votre première invitation client, il vous sera demandé de vérifier l'adresse courriel que vous avez utilisée pour ouvrir votre compte.
- L'écran ci-dessous apparaîtra. Remplissez les informations de votre client, les frais de planification que vous prévoyez facturer et un message personnalisé (si vous le souhaitez). Envoyez votre première invitation.
Quel courriel mon client reçoit-il ?
Je suis content que vous ayez demandé. Une image vaut mille mots, nous vous en avons donc fourni une série ci-dessous qui vous montrera l'expérience de votre client :
1. Le courriel initial invitera le client à ouvrir un compte chez Investissement direct CI.
2. Il leur sera demandé de saisir un courriel et un mot de passe. Ce courriel sera utilisé comme identifiant de compte et comme moyen de communication avec votre client. Notez que chaque courriel ne peut être associé qu'à un seul individu.
3. Il leur sera demandé d' accepter et de continuer avec L'entente sur les frais de service et les frais de service que vous et le client avez convenus.
4. Une fois que votre client a accepté les termes et conditions, il commencera le processus d'ouverture d'un nouveau compte chez Investissement direct CI. Vous pouvez découvrir comment en cliquant sur le lien.