L'ouverture d'un compte PPI Valet peut prendre aussi peu que cinq minutes et peut être effectuée en quelques étapes : Visitez notre page d'accueil, www.ppivalet.ca , et sélectionnez Créer un compte dans le coin supérieur droit. Choisissez votre adresse courriel et votre mot de passe. Nous utiliserons ce courriel pour communiquer avec vous. L'Entente...
Inviter un client chez Investissement direct CI ne prend que quelques minutes et peut se faire en quelques étapes simples. Cliquez sur l'option Inviter un client au centre de votre tableau de bord. Si vous avez déjà des clients, cela apparaîtra en haut à droite. S'il s'agit de votre première invitation client, il vous sera demandé de vérifier l'adre...
Votre client sera invité à suivre les étapes suivantes lors de l'ouverture de son compte : Sélectionner le type de compte Répondre aux questions sur la connaissance de vos clients Sélectionner un portefeuille modèle Confirmer les données personnelles Répondre aux questions réglementaires Ajouter des informations bancaires pour les transactions futur...
Procédure d'ouverture de compte Les clients peuvent suivre le processus d'ouverture de compte standard et sélectionner le type de compte REEE au début. Investissement direct CI recommande généralement que les REEE soient ouverts conjointement, le cas échéant. Dans ce cas, nous aurons besoin que le titulaire du compte secondaire s'inscrive également ...
Procédure d'ouverture de compte Les clients peuvent suivre le processus d'ouverture de compte standard et commencer par sélectionner le type de compte joint. Pour tous les comptes joints, nous aurons besoin d'avoir les deux titulaires de compte : Créer un profil sur le site d'Investissement direct CI Ouvrir un compte joint sur son profil Une fois si...
Procédure d'ouverture de compte Les clients suivront notre processus d'ouverture de compte standard et sélectionneront le type de compte d'entreprise au début. Une fois que le client aura ouvert le compte d'entreprise sur son profil, nous vous contacterons, ainsi que votre client, pour obtenir les informations nécessaires. Information requise Vous p...
Les clients peuvent suivre le processus d'ouverture de compte et sélectionner le type de compte FERR ou FERR de conjoint au début. Une fois que le client ouvre le compte sur Investissement direct CI, nous lui enverrons la demande de FERR par courriel pour une signature électronique rapide via DocuSign. Nous incluons également un horaire de paiement ...
Les clients peuvent suivre le processus d'ouverture de compte et sélectionner le type de compte FRV ou FRV de conjoint au début. Une fois que le client ouvre le compte sur Investissement direct CI, nous lui enverrons la demande de FRV par courriel pour une signature électronique rapide via DocuSign. Nous incluons également un horaire de paiement par...
Quels sont les avantages du compte d’épargne à Taux d’Intérêt Élevé d'Investissement direct CI? Un taux d’intérêt de 2.75 %; Aucuns taux promotionnels; Aucuns frais; Aucune attrape; Toutes les transactions sont entièrement gratuites; Aucun montant minimal à respecter; Vous pouvez y déposer autant ou aussi peu d’argent que vous le souhaitez. De quell...
Les clients peuvent suivre le processus d'ouverture de compte standard et sélectionner le type de compte En fiducie au début. Le client devra nous informer que le compte doit être ouvert en tant que fiducie informelle et devra fournir les informations suivantes pour l'enfant bénéficiaire : Nom et prénom Date de naissance NAS Une fois que le bénéfici...