PPI Valet prend en charge deux méthodes de transfert de comptes pour répondre aux besoins de votre cabinet et de vos clients.
Transferts dirigés par un conseiller
Le processus de transfert dirigé par un conseiller vous permet de préparer les formulaires pour votre client au lieu d'Investissement direct CI . Cette méthode peut être une option plus appropriée si :
- Vous rencontrez le client en personne pour configurer le compte et souhaitez tout signer lors de cette réunion
- Votre client aurait des difficultés à imprimer ou à numériser des formulaires dans le cas où l'institution cédante n'accepterait pas les signatures électroniques
Vous pouvez trouver nos formulaires de transfert disponibles ici . Veuillez noter que certains transferts ont des exigences supplémentaires et nous pouvons vous aider à vous assurer qu'elles sont respectées. Pour les transferts suivants, veuillez nous contacter avant de terminer le transfert ou suivez le processus de transfert dirigé par le client pour les éléments suivants :
- Comptes d'entreprise
- REER collectifs
- Comptes en fiducie
- Pensions
- Déménagement d'actifs
Transferts dirigés par le client
Avec cette méthode, le client télécharge son relevé de compte et Investissement direct CI pré-remplit tous les formulaires. Cette méthode peut être une option plus appropriée si :
- Le client ouvre le compte sans votre aide et se sent à l'aise de le coordonner en ligne
-
Votre client n'aura aucun problème à imprimer ou à numériser le formulaire.
Vous pouvez trouver un guide ici sur la façon dont votre client peut soumettre ces demandes.