Si deux clients souhaitent consulter les comptes de l'un et de l'autre, ils peuvent le configurer cela via leur tableau de bord Investissement direct CI en suivant le processus ci-dessous.
Le premier client devra se connecter à son compte Investissement direct CI et sélectionner « Profil » dans le menu déroulant dans le coin supérieur droit de l'écran. Cliquer ensuite sur « Lier les comptes » pour obtenir la page suivante.
Une fois l'invitation envoyée, le deuxième client se connectera à sa boîte de réception de courriel et cliquera sur « Liez les comptes ».
Cela les amènera à la section Lier les comptes de leur profil afin qu'ils puissent accepter l'invitation. Veuillez noter que le deuxième client devra se connecter à son propre compte Investissement direct CI avant d'accepter l'invitation.
Une fois cela fait, les deux clients pourront consulter tous leurs comptes sur leur tableau de bord Investissement direct CI respectif.
Veuillez noter que toutes les transactions devront toujours être initiées par le titulaire du compte principal. Cela inclut tous les dépôts, retraits et transferts de comptes existants.
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant régional ou [email protected] .