Lorsque le client se connecte à son compte Investissement direct CI, il peut savoir qui est son conseiller en accédant à sa section « Profil » ci-dessous.
Ensuite, ils peuvent cliquer sur « Mon conseiller » pour afficher les détails. S'il n'y a pas de conseiller associé à son compte, cette section n'apparaîtra pas et vous pouvez lier le client à votre compte conseiller PPI Valet en suivant les étapes de l'article Lier un client existant à votre compte conseiller.
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant régional ou [email protected] .