PPI Valet est une plateforme de gestion de patrimoine numérique conçue pour vous aider, en tant que conseiller PPI, à présenter Investissement direct CI à vos clients. Investissement direct CI vous aidera en sous-traitant les composantes de votre pratique d'investissement qui sont coûteuses et qui prennent du temps telles que la conformité et la mai...
Investissement direct CI offre plusieurs types de compte susceptibles de répondre à vos besoins financiers. Cet article est conçu de façon à vous aider à déterminer lequel ou lesquels vous conviennent. Voici les types de comptes les plus populaires parmi ceux offerts par Investissement direct CI et dont vous pouvez tirer avantage: REER —Un régime ...
Le montant minimum d'investissement requis pour ouvrir un compte est de 100 $. Cela peut provenir de nouveaux dépôts depuis votre compte bancaire, d’un transfert depuis un compte d’investissement existant, ou des deux. La raison de ce minimum est de garantir que nous pouvons diversifier le portefeuille de manière appropriée dans un certain nombre de...
Investissement direct CI remboursera les frais de transfert jusqu'à 150 $ pour les transferts de plus de 25 000 $. Ces frais de transfert sont facturés au client par l'institution cédante lors du transfert de son compte à Investissement direct CI. Si votre client est admissible à un remboursement des frais de transfert pour un transfert récent, veui...
Investissement direct CI facture des frais de gestion de portefeuille de 0,6%. Les frais sont calculés quotidiennement et facturés mensuellement (plus les taxes applicables) à partir du compte de votre client. Les frais indiqués sont un pourcentage annuel. Notre article frais en bref présente un sommaire des frais totaux facturés à votre client. Ce...