Le Centre de ressources marketing a été développé pour vous permettre de développer votre activité d'investissement. Le programme comprend une variété d'outils pour vous aider à annoncer et à faire connaître votre offre d'investissement auprès de clients potentiels et à augmenter votre part de portefeuille avec les clients existants.
Sensibilisation et soutien à l'intégration
- Modèle de communiqué de partenariat représentatif: utilisez ces modèles de communiqué de presse comme première étape pour faire connaître votre affiliation avec CI Direct Investing via PPI Valet . Publiez ce communiqué de presse sur votre site Web et partagez-le via LinkedIn et d'autres réseaux sociaux pour améliorer votre profil et faire connaître votre dernière offre.
- Bâtissez votre portefeuille de placements en ligne: Envoyez une introduction personnalisée à vos clients
- Convention de service: une fois que votre client a manifesté son intérêt pour la plateforme PPI Valet , utilisez l'accord d'engagement client pour l'aider à comprendre la valeur des services que vous proposez. Nous recommandons fortement que cela soit complété avec votre client pour assurer la transparence concernant vos responsabilités en tant que représentant PPI
Marketing de contenu
- Le blog L'interconnexion: Visitez ce blog régulièrement mis à jour pour un excellent contenu à partager avec votre réseau par e-mail, via les réseaux sociaux via votre newsletter.
Supports marketing personnalisables
Personnalisez chaque pièce pour inclure vos informations de contact et gardez votre nom à l'esprit des clients et prospects. Chaque PDF peut être utilisé comme lien, comme pièce jointe à un e-mail ou imprimé.
- La tranquillité d'esprit de savoir que votre argent est bien géré: Présente les différents portefeuilles offerts aux investisseurs par tolérance au risque et explique les avantages d'une solution gérée.
- Aperçu des frais: Résume tous les frais pour votre client et vous pouvez entrer les frais de service de représentant exacts que vous facturez.
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La valeur des conseils de planification: Parle de la valeur que vous ajoutez à vos clients grâce à la planification financière aux clients avec des portefeuilles de placement Placements directs CI .
Matériel éducatif pour les investisseurs
Aidez vos clients à découvrir les caractéristiques et les avantages des différents types de comptes disponibles chez CI Direct Investing :
Si vous avez des questions sur le contenu fourni, veuillez contacter votre représentant régional ou [email protected] .