Votre client sera invité à suivre les étapes suivantes lors de l'ouverture de son compte :
- Sélectionner le type de compte
- Répondre aux questions sur la connaissance de vos clients
- Sélectionner un portefeuille modèle
- Confirmer les données personnelles
- Répondre aux questions réglementaires
- Ajouter des informations bancaires pour les transactions futures
- Saisir les instructions de financement du compte (facultatif)
- Examiner et soumettre les détails
À ce stade, la demande de compte sera générée et signée électroniquement pour tous les comptes simples . Ceci s'applique à:
- Individuel
- CELI
- REER
- REER de conjoint
- CRI
Pour tous les autres comptes, cette étape sera ignorée car des informations supplémentaires sont nécessaires pour s'assurer que les comptes correspondent à la situation spécifique de votre client. Vous trouverez plus d'informations sur chaque type de compte ci-dessous.
Processus de compte manuel