PPI Valet est une plateforme de gestion de patrimoine numérique conçue pour vous aider, en tant que conseiller PPI, à présenter Investissement direct CI à vos clients. Investissement direct CI vous aidera en sous-traitant les composantes de votre pratique d'investissement qui sont coûteuses et qui prennent du temps telles que la conformité et la maintenance du portefeuille. Cela vous libère du temps et vous permet de vous concentrer sur les besoins de planification financière de vos clients. PPI Valet vous fournira des informations importantes sur vos clients utilisant Investissement direct CI, telles que les comptes, les soldes et les retours. Les clients que vous présentez à Investissement direct CI se verront facturer des frais de gestion de portefeuille payables à PPI Valet et des frais de planification financière qui vous seront payés. Vous pouvez choisir vos propres frais pour différents clients et PPI Valet aidera à déduire vos frais des comptes de vos clients sur votre compte bancaire chaque mois. L'accent sera toujours mis sur la relation de planification financière entre vous et votre client, nous nous occupons simplement du sale boulot.
Pour en savoir plus sur la façon dont PPI Valet peut vous aider, veuillez consulter les études de cas suivantes:
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