Comment les clients peuvent-ils obtenir leurs documents fiscaux?
- Si vos clients attendent des documents fiscaux d'Investissement direct CI, ils peuvent y accéder en ligne à tout moment via le menu Documents de leur tableau de bord.
Comment les clients savent-ils quand leurs documents sont disponibles ?
- Nous les informerons par courriel le jour où ils seront disponibles. Ils peuvent désactiver cette fonctionnalité à tout moment en se connectant et, sous leur profil, en décochant « Notification de relevé d'impôt » (illustré ci-dessous).
Quand les feuillets fiscaux et autres documents seront-ils disponibles?
Début mars
- Reçu pour les cotisations REER pour les 10 premiers mois de l’année précédente
- Relevé T4 pour les revenus de comptes de retraite
- Relevé T5 pour les revenus de placement de certains types de placements (comme les sociétés et les entités étrangères)
- T5008
- RL-16
- RL-3
Début avril
- Relevé de cotisation REER pour les 60 premiers jours de l'année
- Relevé T3 pour les revenus de placement de certains types de placements (comme la plupart des fonds communs de placement et des FNB)
- Relevé T5013 pour les revenus de placement de sociétés en commandite
- RL-15
- Relevé NR4 pour les non-résidents
- État des gains et des pertes réalisés (préparé par Investissement direct CI pour les comptes imposables)
Comment donner du sens aux formulaires ?
- Jetez un œil à notre article sur la FAQ d'Investissement direct CI Quels types de feuillets fiscaux mes clients recevront-ils?
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant régional ou [email protected] .